Россия и Китай могут отказаться от доллара: Какие изменеия это сулит мировой экономике. Отвязались от доллара

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Индия расплатится за поставку противоракетных систем С-400 "Триумф" рублями. Не отстает и Китай: по словам главы ВЭБ Игоря Шувалова, соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах может быть подписано до конца этого года. Какую выгоду получит Россия от дедолларизации внешней торговли и кто еще готов присоединиться к расчетам в нацвалютах, — в материале РИА Новости.

Красный свет "зеленому"

Самая большая и очевидная выгода для обеих стран при торговле в национальных валютах заключается в отсутствии серьезных колебаний при перерасчете.

Так, 1 января этого года за рубль давали 0,89 индийских рупии, а спустя 10 месяцев — 0,88 рупии. Максимальный курс в течение этого года — 0,98 рупии за рубль, минимальный — 0,85 рупии. Это означает, что коридор волатильности составил 0,13 рубля за весь год.

Для сравнения: 1 января доллар стоил 57,04 рубля, а 1 ноября — уже 65,6 рубля. Максимальное значение в этом году — 69,9 рубля, минимальное — 55,6 рублей. Коридор волатильности — 14,3 рубля. Разница по этому показателю между парами рубль/доллар и рубль/рупия получается баснословная — 11 000%.

Еще одна не менее важная проблема в расчетах через американский доллар — высокая вероятность санкций, которые в этом году Вашингтон раздает направо и налево.

В апреле индийские СМИ сообщали, что финансовые структуры Дели заморозили порядка двух миллиардов долларов, выделенных на оплату по критически важным проектам, в том числе на ремонт арендованной у России атомной подводной лодки Chakra (проект 971 "Щука-Б").

Причина — Белый дом включил "Рособоронэкспорт" в санкционный список. Для кредитно-финансовых организаций это фактически означает запрет на любые расчеты в американской валюте.

Но, как показывает практика, в мире перестают серьезно относиться к угрозам Дональда Трампа. Индия предпочла сохранить отношения с самым надежным партнером в области военно-технического сотрудничества и поставки вооружений — Россией.

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), с 2007 по 2017 годы Россия поставила в Индию оружия на 24,5 миллиарда долларов. США — лишь на 3,1 миллиарда.

А торговля России с Индией — это не только поставки вооружений, объем которых в 2017-м году составил порядка 1,9 миллиарда долларов (на фоне общего товарооборота в 9,1 миллиарда долларов). По словам Борисова, в национальных валютах можно рассчитываться и за продукцию гражданского назначения.

"Сегодня доля расчетов в рублях по экспорту составляет 20%, по импорту — около 21%, — отметил российский вице-премьер. — Это неплохой показатель, но, тем не менее, мы будем наращивать расчеты в нацвалютах как средство решить проблему с неплатежами. Это касается и контрактов по военно-техническому сотрудничеству".

Объединяет не только Амур

Еще одна отличная для Москвы новость на ту же тему пришла в начале октября от главы Внешэкономбанка (ВЭБ) Игоря Шувалова. Топ-менеджер сообщил, что у России и Китая есть свои каналы для взаимодействия, добавив, что в нынешней ситуации Пекин тоже заинтересован в их использовании.

"Мы понимаем, как эта схема должна работать, она должна быть описана в соглашении. Китайская сторона не менее, а может быть, и более заинтересована, поскольку это вчера было заявлено председателем КНР, в том, чтобы такое соглашение было подписано в кратчайшие сроки", — проинформировал Шувалов журналистов об итогах межправительственных переговоров.

Банкир уточнил, что в ближайшие недели пройдут двусторонние консультации, в ходе которых предстоит окончательно решить, каким образом будет происходить взаимодействие между финансовыми организациями обеих стран и кто возьмет на себя роль уполномоченного оператора в Москве и в Пекине.

Объявил о внесении плана по дедолларизации экономики страны на рассмотрение правительства. Как далеко может зайти этот процесс? Надо ли населению бежать изымать свои валютные накопления из банков? И охладит ли дедолларизация России пыл американских санкционеров, если к нашей стране в отказе от доллара в международных расчетах присоединятся другие?

Накануне внесения в правительство плана «отказа от доллара» на сей счет косвенно высказался на Российском энергетическом форуме президент Владимир Путин , заметив, что США совершают большую стратегическую ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте.

«Они реально пилят сук, на котором сидят», - заметил он и добавил, что такое поведение (очевидно, имея ввиду самоуверенность в своих действиях) типично для любой империи.

С последним, кстати, можно согласится. И хотя сейчас, даже несмотря на колоссальный долг в $22 трлн, Соединенные Штаты по-прежнему пользуются всемирным доверием как главный и самый надежный заемщик, кто знает, что будет с этим доверием через 3-5-10 лет. Ведь признаки того, что именно «имперское» поведение США, да еще в «смачном» исполнении Дональда Трампа начинает раздражать даже их ближайших союзников (пока пусть по мелочам), уже периодически проявляются. А про империи еще известно, что их упадок начинается в момент наивысшего расцвета.

Нынешняя самоуверенность в долгосрочном плане действительно может аукнуться США неприятностями. Особенно когда подрастут новые «империи-конкуренты» - Китай, Европа, а там видно будет.

Время объявления плана дедолларизации - словно в издевку - совпало с новым заметным ослаблением рубля, который, было, вместе с российским рынком только оправился от «санкционного шока». Это ослабление подтолкнула и очередная серия «шпионского триллера», в рамках которой Нидерланды обвинили Россию в хакерских атаках на Организацию по запрещению химоружия, раскрыв подробности операции, проведенной еще в апреле текущего года, когда были высланы четыре гражданина РФ с дипломатическими паспортами. Тут же поднялась информационная волна вокруг «очередных страшных козней российского ГРУ »: Британия обвинила Россию в том, что та «подрывает мировой порядок», Минюст США выдвинул обвинения против уже семерых «офицеров военной разведки» (четырех из них он уже обвинял в июле во вмешательстве в выборы в США, часть из этой группы фигурируют в нидерландском деле), назвав их причастными к кибератакам на ОЗХО , ВАДА , расследователей крушения малазийского «Боинга», а также еще и компанию «Вестингауз», работающую в области ядерной энергетики.

Однако все же не только и даже не столько санкционные риски (к которым рынок уже отчасти привык) стали причиной падения рубля в четверг. Рубль просто упал «за компанию» с валютами других развивающихся рынков (турецкая лира упала сильнее) на фоне укрепления доллара, повышения ставок американских гособлигаций, а также временного ухода с рынка российских экспортеров, которые до этого активно покупали рубли для уплаты налогов.

В России довольно давно говорят о дедолларизации, чуть ли не все постсоветское время, называя это в просторечье «отказом от доллара». Периодически появлялись даже популистские довольно безграмотные законопроекты об этом самом «полном и окончательном отказе».

Однако нынешние намерения все же носят гораздо более серьезный характер. О запрете хождения доллара речи не идет.

Курс рассчитан «в долгую», не предусматривая резких движений, и направлен, прежде всего, на сокращение рисков от резких (теоретически возможных в нынешних политических условиях) действий США по отключению нашей страны или некоторых ее банков от долларовых транзакций, которые все проходят через корсчета в американских банках.

В любом случае бежать в банк снимать наличную валюту не надо. Такого набега вкладчиков не выдержит ни одна банковская система (объем валютных вкладов населения в первом полугодии составил немногим меньше $90 млрд в долларовом выражении), поэтому резкие шаги тут могут совершать только безумцы.

Конечно, если бы к нашим усилиями по дедолларизации присоединился бы, скажем, Китай, а также еще пара крупных экономик, мировой гегемонии доллар пришел бы конец.

Но вместе с этим настал бы крах и всей мировой финансовой системы, ударив в том числе по самим «обрушителям».

В краткосрочной и среднесрочной перспективе альтернативы доллару как всемирного средства платежа нет. И тот же Китай размещает облигации в долларах, а не юанях. Он же является самым крупным иностранным держателем американского долга и вовсе не собирается сокращать свою долю (тогда как Россия за этот год свой объем практически обнулила, положив, в частности, на долларовые депозиты в иностранных банках, и он был быстро выкуплен другими странами, например саудитами). А несмотря на многолетние разговоры о желанности и возможности перейти в торговле с Китаем на рубли и юани, до 80% нашего взаимного торгового оборота - это по-прежнему расчеты в долларах.

Однако в данном случае все же более важны в какой-то мере не текущие вполне конкретные издержки перехода (пусть очень ограниченного) в расчетах на национальные валюты, а некая новая тенденция. Саму по себе дедолларизацию России Америка если и заметит, то не потому, что ей это как-то угрожает экономически или финансово - нет. А потому, что покажет еще большее снижение эффективности санкций против нашей страны как средства повлиять на ее политику и ослабить ее экономику. Это станет лишь одним (но надеемся, не единственным) средством адаптации российской экономики к новым условиям.

В то же время способность безусловно диктовать другим свою волю является непременным качеством любой могущественной империи. И если эта способность подрывается или в ней у все большего числа стран появляются сомнения, то это неизбежно бьет и по крепости валюты такой империи. Это не перспектива ближайших лет, разумеется. Это долгий «забег». И вопрос не в том, когда его участники придут к финишу (он точно существует), а в том, все ли из них к нему придут.

Россия готовит план снижения зависимости экономики от доллара. В соответствии со стратегией отечественный бизнес откажется от торговли в американской валюте с иностранными партнерами в течение пяти лет. Почему Москва взяла курс на дедолларизацию и как это скажется на внешнеторговом потенциале страны, разбирался «360».

Российское правительство готовит проект стратегии отказа от доллара. Премьер-министр Дмитрий Медведев может утвердить его уже через одну-две недели, пишет The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений. Отмечается, что в дискуссии приняли участие ЦБ, ВТБ и другие значимые банки, а также крупнейшие экспортеры.

По данным издания, в документе не прописаны жесткие требования по отказу от доллара. Правительство планирует сделать основной упор на создании возможностей расчетов в национальных валютах, говорят источники The Bell. Также план предусматривает облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

В основе документа будут лежать предложения главы ВТБ Андрея Костина. Чиновник представил план отхода от доллара еще в начале сентября этого года. Он включал переход на расчет в других единицах по экспортно-импортным операциям, перевод холдингов в российскую юрисдикцию, создание российского депозитария для размещения еврооблигаций и лицензирование всех участников фондового рынка по единым правилам работы. Также Костин предлагал перевести всю торговлю с ЕС на евро, а с Китаем - на юани.

При этом о полном отказе от доллара речь не идет, говорил тогда Костин. «Этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение», - подчеркнул банкир. По расчетам главы ВТБ, на дедолларизацию российской экономики уйдет около пяти лет.

Впрочем, простых россиян ограничения не коснутся, поэтому бежать в обменник не стоит, отметил профессор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Юрий Юденков. «В России накоплена большая масса денежной наличности долларов, поэтому те, кто хочет снять деньги в долларах, смогут это сделать. Никакой паники на рынке физлиц быть не должно», - рассказал собеседник «360».

Отказ от экономического гегемона

Источник фото: РИА «Новости»

На постепенный отказ от доллара при торговле с иностранными партнерами российский бизнес подтолкнуло усилившееся в последние годы санкционное давление со стороны США, уверены опрошенные «360» аналитики. В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях (CAATSA), который предполагает наложение торговых ограничений на «противников Америки».

«Конгресс США грозится заблокировать корреспондентские счета крупнейших российских банков в Америке. Поскольку Россия торгует нефтяным сырьем в долларах, то блокировка ставит нашу экономику в тяжелое положение», - подчеркнул Юрий Юденков.

Чтобы не оказаться в торговой изоляции из-за возможных санкций со стороны американского истеблишмента, Россия ведет активную работу по переходу на расчеты в нацвалюте со своими торговыми партнерами. За последние несколько лет страна уже сумела накопить необходимый опыт в данной сфере, заявил накануне в интервью РИА «Новости» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в ближайшее время бизнес планирует начать торговлю в национальных валютах со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Конкретным примером валютного перехода могут стать поставки автомобильных комплектующих из Турции. Как сообщил Денис Мантуров, целый ряд российских компаний готов приступить к расчетам в турецких лирах. При этом и производители самой республики, по словам министра, также с большим удовольствием начинают проводить операции в нацвалюте.

Отход от доллара при расчетах с торговыми партнерами необходим, уверен профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Александр Бельчук. «Доминирующее положение доллара на мировых рынках дает огромные преимущества США и возможность прямо эксплуатировать другие страны. В результате экономики развивающихся стран попадают в зависимость от американского гегемона, который в любой момент может наложить санкции на предполагаемых „противников“», - подчеркнул собеседник «360».

По мнению эксперта, в первую очередь Россия может перейти на нацвалюты при торговле со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Так, на фоне огромных резервов и большого внешнеторгового оборота КНР ведущую роль в данном вопросе может получить китайский юань. Также Москва может перейти и на расчет в национальных валютах с государствами Латинской Америки. Основными претендентами могут стать три крупнейшие страны региона: Бразилия, Мексика и Аргентина.

Также к проекту дедолларизации, возможно, подключатся все бывшие страны СССР, уверен Юрий Юденков. «С ЕС Россия также может начать вести торговлю в евро, но там придется договариваться с каждым банком в отдельности, поскольку европейская банковская система децентрализована», - отметил собеседник «360».

Китайский протест

Источник фото: РИА «Новости»

Россия является не единственной страной, которая решила снизить долларовый портфель в своей экономике. КНР уже не первый год пытается ограничить оборот долларов среди населения. Согласно законодательству, клиенты среднего банка Китая могут в день купить не более пяти тысяч долларов, а по предварительному заказу сумма не может превышать 10 тысяч долларов. В год же китайцы могут приобрести не более 50 тысяч долларов.

Также Китай постепенно отказывается от доллара при расчетах с иностранными партнерами. Особенно активно в нацвалютах Пекин торгует с Москвой: в 2017 году 9% платежей за поставки из России в Китай были проведены в рублях. При этом 15% китайского импорта российские компании оплатили юанями.

Впрочем, для Китая переход на международные расчеты в юанях - национальная экономическая стратегия, отмечают эксперты. К примеру, в марте текущего года Пекин запустил торговлю фьючерсами на нефть в юанях на Шанхайской международной энергетической бирже.

«Многие мировые державы ищут альтернативу доллару. Первый возможный кандидат на смену долларовой гегемонии - это евро. За ним следует резервная валюта МВФ - юань. Но говорить, что в ближайшие годы страны откажутся от американской нацвалюты - преждевременно, поскольку сейчас 70% мировой торговли ведется в долларах», - резюмировал Александр Бельчук.

человек поделились статьей

Действия США в отношении России и Китая в последнее время выглядят, как намеренное давление в политической и экономической сферах, призванное накалить обстановку. Новый американский закон о введении ограничений для РФ ставит вопрос о полном отказе от доллара на одно из первых мест. Предпосылки к этому были еще в 2014 году, однако сейчас они приближаются к реалиям. Стоит рассказать о том, как отказ от доллара двух больших держав повлияет на мировую экономику. Возможные причины Заточенный на нанесение удара по российскому энергетическому сектору, новый закон, заставит европейских партнеров в полной мере отказаться от сотрудничества с Россией. В то же время, он позволит укрепить отношения Москвы с Пекином. Многие политические эксперты отмечают, что действия США не произвольно дают возможность России и Китаю объединиться на экономическом поприще и начать обратное давление. Кроме того, доллар с годами демонстрирует нисходящий тренд, однако данный факт очень сложно заметить, так как девальвация происходит постепенно. В США ее стараются компенсировать стабилизацией цен и укреплением реального дохода населения. Так, в период после Второй мировой войны доллар имел стоимость примерно на 30 процентов выше нынешней. Из-за постепенной просадки мало кто заметил ее, продолжая надеяться на стабильность американской валюты. Страны, отказавшиеся от доллара Первыми, кто начал принимать меры в данной области, стали европейцы. В ЕС ввели собственную валюту, что дало возможность огородить себя от «американской валютной проблемы». Германия очень не хочет идти на поводу у США, и теоретически может сблизиться с Россией. Об этом свидетельствует двойственная политика Ангелы Меркель, которая оказалась между двух огней. В своих выступлениях она всячески критикует РФ за «Украину и Сирию», однако понимает, что ФРГ завязана на сотрудничестве с Москвой во многих отраслях. Если состоится ось власти с участием Германии, России и Китая, то эти страны обязательно переформатируют долларовую систему. В связи с чем, стоимость бензина в Америке внезапно идет скакнет до 10, 11, 12 за галлон. Граждане США постепенно начали понимать, что строй страны идет к распаду, о чем свидетельствует и начавшееся противостояние Конгресса и президента Дональда Трампа. Последний в своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что не будет преследовать цели накала отношений с Россией, а возьмется решить данную проблему. Примечательно, что пока в эту сторону не было сделано ни одного шага.

Мнение Китая Китай же не подпадает под санкционный список США и не обязан его выполнять. В то же время, Пекин заинтересован в сотрудничестве с Россией в энергетическом секторе. Политические и экономические реалии многополярного мира сократили власть США в международных делах. Эксперты отмечают, что при сохранении внешней политики такого рода от Вашингтона уже к 2030 году стоимость доллара может сократиться и достигнуть исторического минимума. Примерно об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. В интервью ABC News он сказал, что санкции США заставят Москву искать альтернативы долларовой системе резервных валют. Подобный вариант развития событий ранее озвучивал и Пекин.

Предпосылкой к выведению доллара из российской экономики стало решение Центробанка на расчет в национальной валюте с Индией. В начале лета текущего года в Санкт-Петербурге прошла встреча представителей обоих стран, в ходе которой обсуждались перспективы данного решения. Этот вопрос обсуждался с Китаем, Вьетнамом, Бразилией, Таиландом, Египтом, Турцией, Индией и Белоруссией. В феврале прошлого года ЦБ сообщил, что вместе с индийскими коллегами начал прорабатывать вопросы расчетов между странами в российском рубле и индийской рупии. Все остальные страны пока придерживаются нейтралитета, так как частично зависят от американской валюты. В ЦБ отметили, что в будущем переговоры на этот счет будут проводиться снова, пока стороны не придут к обоюдно выгодному общему знаменателю.

Попытки избавиться от доллара Еще осенью 2014 года Банк России и Национальный Банк Китая провели первую сделку в национальной валюте. Тогда своп-линия составила объем 150 млрд юаней и 815 млрд рублей. Представители стран отмечали, что подобное нововведение позволит существенно улучшить экономическую ситуацию в государствах и обеспечить более плодотворное сотрудничество. Подобные тесты призваны обеспечить готовность двух стран активировать своп в случае необходимости, что становится особо важно на фоне экономической неопределенности на мировых рынках и мирового финансового кризиса. Сейчас, когда США продолжает открыто оказывать давление на РФ и противодействовать Китаю, сделка может обрести новый, более радикальный вид. Китай, обладающий самыми большими в мире валютными резервами, уже сократил свои долларовые запасы до 3,8 триллиона долларов в декабре, после того как в июне они достигли рекордного значения 4 триллионов. В то же время, негативный тренд начали демонстрировать многие страны. Это означает, что у доллара есть все шансы обесцениться уже к концу текущего года.

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Индия расплатится за поставку противоракетных систем С-400 «Триумф» рублями. Не отстает и Китай: по словам главы ВЭБ Игоря Шувалова, соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах может быть подписано до конца этого года . Какую выгоду получит Россия от дедолларизации внешней торговли и кто еще готов присоединиться к расчетам в нацвалютах, - в материале РИА Новости.

Красный свет «зеленому»

Контракт на поставку Индии систем С-400 подписан 5 октября этого года во время визита Владимира Путина в Дели. Эксперты оценивают его в пять миллиардов долларов . По курсу Банка России это 331 миллиард рублей.

Так, 1 января этого года за рубль давали 0,89 индийских рупии, а спустя 10 месяцев - 0,88 рупии. Максимальный курс в течение этого года - 0,98 рупии за рубль, минимальный - 0,85 рупии. Это означает, что коридор волатильности составил 0,13 рубля за весь год .

Для сравнения: 1 января доллар стоил 57,04 рубля, а 1 ноября - уже 65,6 рубля. Максимальное значение в этом году - 69,9 рубля, минимальное - 55,6 рублей. Коридор волатильности - 14,3 рубля. Разница по этому показателю между парами рубль/доллар и рубль/рупия получается баснословная - 11 000%.

Еще одна не менее важная проблема в расчетах через американский доллар - высокая вероятность санкций, которые в этом году Вашингтон раздает направо и налево .

Причина - Белый дом включил «Рособоронэкспорт» в санкционный список. Для кредитно-финансовых организаций это фактически означает запрет на любые расчеты в американской валюте.

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), с 2007 по 2017 годы Россия поставила в Индию оружия на 24,5 миллиарда долларов. США - лишь на 3,1 миллиарда .

А торговля России с Индией - это не только поставки вооружений, объем которых в 2017-м году составил порядка 1,9 миллиарда долларов (на фоне общего товарооборота в 9,1 миллиарда долларов) . По словам Борисова, в национальных валютах можно рассчитываться и за продукцию гражданского назначения.

«Сегодня доля расчетов в рублях по экспорту составляет 20%, по импорту - около 21%, - отметил российский вице-премьер. - Это неплохой показатель, но, тем не менее, мы будем наращивать расчеты в нацвалютах как средство решить проблему с неплатежами . Это касается и контрактов по военно-техническому сотрудничеству».

Объединяет не только Амур

Еще одна отличная для Москвы новость на ту же тему пришла в начале октября от главы Внешэкономбанка (ВЭБ) Игоря Шувалова. Топ-менеджер сообщил, что у России и Китая есть свои каналы для взаимодействия, добавив, что в нынешней ситуации Пекин тоже заинтересован в их использовании.

«Мы понимаем, как эта схема должна работать, она должна быть описана в соглашении. Китайская сторона не менее, а может быть, и более заинтересована, поскольку это вчера было заявлено председателем КНР, в том, чтобы такое соглашение было подписано в кратчайшие сроки», - проинформировал Шувалов журналистов об итогах межправительственных переговоров.

Стоит отметить, что динамика курсов рубля и юаня в этом году была скорее похожа на отношение рубля к индийской рупии, чем рубля к доллару. Первого января этого года юань по курсу ЦБ стоил 8,74 рубля, а 1 ноября - 9,4 рубля. Самый высокий курс китайской валюты был зафиксирован на отметке 10,1 рубля, а самый низкий - 8,72 рубля.

Таким образом, коридор волатильности между рублем и юанем составил всего 1,38 рубля против 14,3 между рублем и долларом. Как и в случае с Индией, для бизнеса это означает снижение риска курсовых убытков .

К отмене расчета в долларах между Москвой и Пекином подталкивают и объемы взаимной торговли. В прошлом году оборот между Россией и США составил 23,6 миллиарда долларов, а между Россией и Китаем - 84,9 миллиарда долларов (разница почти в 360%).

Москва, Пекин и Дели своим примером показывают всему миру, как избавиться от долларовой зависимости . Примечательно, что все три страны являются крупнейшими развивающимися экономиками, в то время как в США экономика развитая. Значит, взаимные расчеты в национальных валютах открывают перспективу для остальных развивающихся экономик и способны окончательно избавить мировую торговлю от долларовой гегемонии .