/
Pianificazione vendite e acquisti

Come creare ordini per i fornitori sulla base di un'analisi delle esigenze del prodotto?

L'elaborazione viene utilizzata per generare automaticamente gli ordini per i fornitori Gestione dell'inventario.

In elaborazione a Passaggio 1è possibile impostare la selezione per un magazzino specifico, un gruppo specifico di merci e altri oggetti per i quali avviene la gestione dell'inventario. Quando si preme il pulsante Aggiornamento Il completamento dei calendari viene controllato e aggiornato.

SU Passaggio 2 Per ogni prodotto viene mostrata la quantità del prodotto che deve essere ordinato, nonché le date della consegna più vicina e successiva. Inoltre per ciascun prodotto è presente una descrizione dettagliata di come è stata calcolata la quantità d'ordine consigliata. Tutti i dati vengono calcolati in base alla restrizione di trasporto principale, impostata per un articolo di prodotto specifico o per un magazzino. Nella colonna Ordinare nel modo principale Viene visualizzato il numero di prodotti che devono essere ordinati.

Utilizzando Filtra per consigli, l'utente può lasciare nell'elenco solo i prodotti consigliati per l'ordine. Utilizzando Filtra giorni prima dell'ordine, l'utente può creare solo ordini urgenti, la cui consegna dovrà essere effettuata nei prossimi giorni ( Per ordinare oggi, non più di tre giorni, non più di 7 giorni), oppure creare ordini ai fornitori per tutte le esigenze registrate ( Nessuna restrizione).

Il verificarsi di deficit è indicato da un'icona nella colonna Per ordinare in altri modi.

Importante!
Prima di effettuare ordini ai fornitori, è necessario capire perché c'è carenza di merce ed eliminare la carenza. Ad esempio, chiarire la data di spedizione per un ordine cliente o la data di consegna per un ordine fornitore.

Utilizzando il pulsante è possibile contrassegnare automaticamente tutti i prodotti che devono essere ordinati (selezionare la casella Ordinare nel modo principale).

Facendo doppio clic nel campo della colonna Per ordinare in altri modi Si aprirà il modulo di consegna alternativa, in cui è possibile determinare da quali fornitori è meglio ordinare la merce.

Il programma mostrerà un elenco di fornitori dai quali è possibile ordinare questo prodotto. L'elenco dei fornitori e i prezzi sono determinati automaticamente in base ai dati definiti nell'accordo con il fornitore (documento Registrazione dei prezzi dei fornitori).

Nell'esempio sopra, la spedizione dei ventilatori è prevista per il 12 giugno JIPONIC (Tayve) per 4 pezzi. Pertanto, poiché lo stock attuale nel magazzino è di 2 pezzi, per garantire la spedizione della merce è necessario ordinare ulteriori 2 pezzi di merce dal fornitore.

In conformità con le restrizioni di trasporto specificate sul metodo principale di rifornimento (acquisto da un fornitore Base per materiale elettrico) la merce dal fornitore arriverà il 13 giugno, vale a dire Non saremo in grado di spedire la merce entro la data di spedizione prevista.

La necessità può essere soddisfatta acquistando il prodotto dal fornitore Attrezzatura. Sebbene questo fornitore abbia il costo dei fan JIPONIC (Tayve) sopra, la merce verrà consegnata nei tempi previsti (12 giugno). Affinché la carenza di prodotto scompaia, è necessario correggere la quantità nel campo Per ordinare utilizzando il metodo prescelto e premere il pulsante Accetta le modifiche.

Per generare automaticamente gli ordini per i fornitori selezionati, è necessario fare clic sul pulsante Prossimo. SU Passaggio 3 Il lavoro dell'assistente genererà ordini per i fornitori in base ai dati inseriti.

nelle merci e nei materiali viene effettuato tramite documento Formazione dei bisogni. I dati contenuti nel presente documento sono suddivisi in tre categorie:

• fonti della domanda:
  • piani di vendita;
  • piani di approvvigionamento;
  • piani di produzione;
  • piani di turni;
  • ordini dei clienti;
  • ordini interni;
  • ordini di produzione;
• bisogni attuali,
• bisogni formati.

Le informazioni su ciascun tipo di fonte vengono inserite in una scheda separata.

Se le fonti della necessità sono piani di vendita, di approvvigionamento o di produzione, un elenco di documenti Piano non inserito. È necessario compilare i dettagli Scenario, data di inizio. E Data con.

Piani di turno

Qui è indicato anche il periodo di pianificazione. Inoltre potete chiarire il progetto e l'ordine.

Specifica un elenco di ordini cliente, ordini di produzione o ordini interni. I fabbisogni sono pianificati per la parte non evasa degli ordini. Inserisci la data in cui l'ordine deve essere completato - Data del requisito.

L'elenco degli ordini può essere compilato automaticamente con tutti gli ordini non evasi al momento della pianificazione.

La formazione dei bisogni viene effettuata nella seguente sequenza:

• I dati vengono selezionati in base all'elenco delle fonti di domanda dalle parti tabellari del documento (sono escluse le voci con la Tipologia Servizio);
• I gruppi di articoli dei piani volumetrici vengono distribuiti in base all'articolo in base ai pesi delle occorrenze.
• I bisogni ricevuti vengono adeguati:
  • vengono ridotti dell'importo delle riserve per gli ordini;
  • vengono ridotti della quantità di merce rimasta nei magazzini. Sono esclusi dalla restante merce presente nei magazzini:
    • riserve per ordini clienti, ordini interni;
    • resti di contenitori;
    • merci destinate al trasferimento dai magazzini.
• Sono esclusi i bisogni negativi.
• In base alla modalità di selezione dell'indicatore del segnalibro Inoltre, viene eseguita l'aggiunta o la fusione delle fonti. Addizione: posizioni con valori uguali Data del requisito, Nomenclatura, Caratteristiche della nomenclatura, Ordine, Progetto E Prodotto (o contenitore) collassare in uno, significato Quantitàè riassunto. Combinazione: secondo lo stesso principio, sono ridotti in uno solo, ma il significato Quantità pari al massimo tra quelli combinati.
• Il campo della tabella nella scheda viene compilato con i requisiti ricevuti. Esigenze.

Questi bisogni generati possono essere modificati, cancellati o aggiunti di nuovi. Quando si pubblica un documento, la composizione del campo della tabella Esigenzeè registrato nel registro delle informazioni. Questo registro registrerà i movimenti generati da altri documenti e ripristinerà i requisiti.

Questo conclude la prima fase della pianificazione dello spazio

I fabbisogni di merci e materiali, esclusi gli ordini formati, sono archiviati in un registro informativo periodico Requisiti del calendario per gli elementi.

La selezione degli ordini dichiarati ma non evasi ai fornitori in base alle esigenze di calendario, la formazione degli ordini per gli articoli per i quali si è formata la necessità e non soddisfatta, viene effettuata mediante elaborazione Programma degli appalti.

Per utilizzare questa elaborazione è necessario il riferimento. Nomenclatura per gli articoli indicare il responsabile principale responsabile dell'acquisto. Agli appaltatori-fornitori di riferimento. Contropartiè necessario indicare la tipologia dei prezzi, l'affidabilità del fornitore, i tempi di evasione dell'ordine.

Nel registro delle informazioni Nomenclatura delle controparti devono esserci informazioni sui beni acquistati dal fornitore controparte. È possibile aprire la finestra di registrazione dalla risorsa. Controparti O Nomenclatura comando del menu Vai a - Nomenclatura delle controparti.

Se apri il modulo del calendario di approvvigionamento, vedrai che l'intervallo di analisi dei requisiti predefinito è impostato dalla data corrente alla data corrente più un mese di calendario. I bisogni vengono analizzati per registro Requisiti del calendario per gli articoli, per la data corrente per posizioni dell'attuale manager. Se disponiamo di una tabella dei fabbisogni non vuota, viene avviata automaticamente la procedura guidata per la selezione dei fornitori e la generazione degli ordini per i fornitori. Non è necessario utilizzarlo, quindi si apre il modulo principale del calendario degli appalti.

Questa forma ha l'aspetto di un albero. È possibile scegliere una delle due opzioni per visualizzare le informazioni nell'albero selezionando il valore dell'attributo appropriato Ordine di visualizzazione: Articolo fabbisogno - Data fabbisogno - Fornitore articolo - Ordine generato al fornitore o Fornitore controparte dell'articolo - Articolo richiesto - Data richiesta - Ordine generato al fornitore.

Negli oggetti di scena Responsabile ApprovvigionamentiÈ possibile selezionare l'utente richiesto o un elenco di utenti. Quindi i requisiti verranno recuperati in base all'elemento di cui sono responsabili gli utenti selezionati.

Le righe dell'albero contengono lo stato attuale dei fabbisogni per ciascuna data. Per ogni articolo viene determinato quali caratteristiche dell'articolo sono necessarie. Se l'articolo funge da contenitore a rendere, ciò viene indicato accanto al nome dell'articolo. Le linee possono avere colori diversi: rosso - la quantità ordinata dell'articolo non è sufficiente; blu: ai fornitori è stato ordinato più del necessario.

La compilazione iniziale degli ordini può essere eseguita dall'assistente per la generazione degli ordini per i fornitori. Prima di ciò, è necessario impostare un periodo di pianificazione. L'assistente viene chiamato dal pannello di comando della maschera. Gli ordini vengono generati in tre fasi.

Viene determinato un elenco di articoli di prodotto per il quale genereremo ordini ai fornitori. Vengono visualizzate informazioni di aiuto su quanta quantità deve essere ordinata in base alla domanda, quanto è già stato ordinato e la quantità rimanente non ordinata.

I filtri sono configurati per selezionare i fornitori i cui dati sono archiviati. registro delle informazioni Nomenclatura delle controparti. Ogni articolo deve avere un fornitore primario. Puoi selezionare la casella appropriata, quindi verranno selezionati solo i principali fornitori dell'articolo. Il manager può specificare altri valori per la selezione e impostare i propri filtri.

Premuto Prossimo e vengono analizzate le voci della nomenclatura specificate nella prima fase, per ciascuna voce vengono selezionati i fornitori dall'albo Nomenclatura delle controparti, vengono analizzati i prezzi del registro corrispondente.

I dati vengono visualizzati in un campo della tabella. Le caselle di controllo per i prezzi minimi di ciascun articolo del prodotto vengono selezionate automaticamente. Le celle del campo della tabella sono dipinte in diversi colori. I prezzi sono visualizzati in un'unica valuta contabile gestionale.

Una volta terminata l'impostazione della corrispondenza tra controparti e partite, fare clic su Pronto. Verranno generati i documenti Ordine al fornitore. Tutti gli articoli per una controparte verranno salvati in un unico documento; la data di consegna pianificata è la data minima di fabbisogno per l'articolo.

Si aprirà la maschera principale del calendario degli approvvigionamenti, dove vengono visualizzati gli ordini generati ai fornitori. Gli ordini ai fornitori che sono stati generati e registrati e utilizzati nell'elaborazione vengono bloccati per eventuali modifiche fino alla chiusura del modulo di elaborazione.

Gli ordini ai fornitori creati o modificati durante l'utilizzo del calendario degli approvvigionamenti non vengono registrati nel database. Gli ordini nuovi o modificati sono contrassegnati nell'albero con icone. Per modificare gli ordini dall'elaborazione corrente, utilizzare il modulo d'ordine fornitore, ma in una modalità speciale.

Oltre alle selezioni standard, per comodità degli utenti, sono disponibili le seguenti selezioni in base ai valori dei campi per l'albero dei valori:

• selezione dei soli ordini modificati o nuovi;
• selezione delle date della domanda non soddisfatta;
• selezione delle date dei requisiti non indicate nel piano dei requisiti
• selezione dei soli articoli non ordinati.

Oltre a quanto sopra, l'assistente alla generazione degli ordini prevede l'inserimento manuale degli ordini con funzionalità di servizio.

L'utente può selezionare diverse righe nell'albero dei valori, che includono le date della domanda e i fornitori degli articoli. È quindi possibile inserire un nuovo ordine per il fornitore. Il programma analizzerà le righe selezionate e aprirà un nuovo modulo d'ordine compilato con gli articoli e le quantità di prodotto richiesti. L'albero viene riformattato ogni volta che un ordine viene salvato, poiché la data di consegna pianificata per l'ordine, il contenuto dell'ordine o la quantità dell'articolo potrebbero essere cambiati.

Per gli ordini generati ai fornitori di legno è possibile l'adeguamento automatico degli articoli degli articoli, che funziona solo in direzione dell'aumento della quantità.

In modalità Controparte - Articolo - Data fabbisogno - Ordine i frammenti del campo della tabella vengono visualizzati in colore crema. In tali celle non si applicano i principi generali per il calcolo dei totali di gruppo. Per una data di fabbisogno, vengono visualizzati gli indicatori raccolti da tutte le posizioni degli articoli alla data corrente, per un articolo da tutte le date di fabbisogno. Nei raggruppamenti di righe bianche il calcolo dei totali funziona secondo il principio generale.

Nelle colonne dell'albero dei valori sono visualizzati: la quantità richiesta e ordinata dell'articolo, il prezzo e l'importo in valuta di contabilità di gestione, l'importo in valuta di liquidazione reciproca (non riepilogabile per raggruppamento).

Dopo aver generato gli ordini, l'utente può utilizzare l'assistente per abbinare gli ordini agli acquirenti e gli ordini ai fornitori.

Se il programma utilizza la possibilità di effettuare ordini dai clienti, ordini interni negli ordini ai fornitori nella fase di generazione degli ordini ai fornitori, l'assistente lo farà automaticamente. L'utente fa clic sul pulsante corrispondente, si apre una finestra di assistente modale, in cui le informazioni sono presentate sotto forma di albero. Una volta aperti, gli ordini dei clienti vengono automaticamente analizzati e inseriti negli ordini ai fornitori. I raggruppamenti degli alberi non cambiano:

• nomenclatura dei bisogni,
• data di necessità,
• ordine dell'acquirente (ordine interno).
• ordine al fornitore.

Le righe dei campi della tabella per articoli e imballaggi a rendere negli ordini ai fornitori possono essere suddivise in più sottostringhe. Gli oggetti originali, ovvero gli ordini cliente dal modulo principale del programma di approvvigionamento, non vengono modificati. L'utente può restituire agli ordini originali ai fornitori. Tramite pulsante Eseguire i dati negli oggetti vengono aggiornati Ordine al fornitore, visualizzato nell'albero del modulo di elaborazione principale.

La registrazione e l'elaborazione vera e propria degli ordini vengono effettuate utilizzando il pulsante Eseguire nel modulo di elaborazione principale Programma degli appalti.

Nota.Dopo aver registrato e pubblicato un nuovo documento Formazione dei bisogni i dati del registro informazioni cambieranno Requisiti del calendario per gli elementi. La distribuzione degli ordini ai fornitori in base alle date dei requisiti può cambiare. Pertanto, è necessario coordinare il lavoro dei responsabili del reparto acquisti e del dipendente responsabile della creazione dei requisiti di calendario per gli articoli.

Uno degli elementi più importanti della fase di formazione delle specifiche tecniche è lo sviluppo di dichiarazioni operative dei compiti e dei loro complessi.

La pianificazione operativa è chiamata pianificazione, il cui scopo è garantire il normale funzionamento operativo di un'impresa in una situazione specifica per un giorno e un turno.

A differenza della gestione strategica, la gestione operativa si occupa di utilizzare la posizione strategica esistente dell'organizzazione per raggiungere i suoi obiettivi. In un'organizzazione commerciale, il responsabile delle operazioni deve trasformare il potenziale dell'azienda in profitto reale. I suoi compiti comprendono la determinazione dei compiti operativi generali, la motivazione, il coordinamento e il controllo sia dei manager che degli esecutori all'interno dell'organizzazione (Fig. 6.1, Fig. 6.2).

Riso. 6.1.

Riso. 6.2.

Sia la gestione strategica che quella operativa per il normale funzionamento richiedono la creazione e il mantenimento di una certa architettura organizzativa, la selezione e la formazione del personale. Tuttavia, questi elementi sono diversi per i due tipi di controllo. L’architettura strategica è finalizzata al cambiamento, è flessibile e non ha strutture rigide. L’architettura operativa è resistente al cambiamento e focalizzata sull’efficienza. Se il manager che svolge la gestione strategica aspira al cambiamento, è propenso a correre rischi e ha le capacità per gestire lo sviluppo di nuove direzioni, allora il manager che svolge la gestione operativa è contrario al cambiamento, non è incline al rischio ed è competente nell’analisi, coordinamento e controllo di attività complesse.

Il sistema di gestione di un'organizzazione commerciale comprende due tipi complementari di attività di gestione: la gestione strategica associata allo sviluppo del potenziale futuro dell'organizzazione e la gestione operativa che realizza il potenziale esistente in profitto. La gestione strategica richiede un comportamento organizzativo imprenditoriale, mentre la gestione operativa funziona sulla base di un comportamento incrementale. Recentemente, le organizzazioni hanno sentito sempre più il bisogno di utilizzare contemporaneamente entrambi i tipi di comportamento, per cui hanno bisogno di creare una struttura della loro architettura che consenta loro di sviluppare con successo sia stili di comportamento organizzativo imprenditoriali che incrementali.

La dichiarazione operativa di un'attività (insieme di attività) è il documento principale che dovrebbe guidare lo sviluppatore dell'attività durante la sua creazione. Pertanto, la qualità del software creato e la sua utilità nelle attività dei funzionari degli organi di gestione della società dipendono in modo significativo dall'attenzione, dalla completezza e dalla correttezza dei materiali contenuti nella dichiarazione operativa.

La dichiarazione operativa è sviluppata congiuntamente dai rappresentanti del cliente e dello sviluppatore sulla base dei dati iniziali determinati dal cliente. Essenzialmente, rappresenta un accordo tra il cliente e lo sviluppatore su come dovrebbe essere il software da sviluppare. Allo stesso tempo, il cliente deve essere sicuro che lo sviluppatore abbia compreso correttamente le sue esigenze e lo sviluppatore deve essere sicuro di essere in grado di soddisfare le esigenze del cliente.

Il volume, il contenuto e la forma di presentazione dei materiali operativi sono, di norma, determinati da documenti normativi. In alcuni casi, il contenuto della dichiarazione operativa del problema può differire da quello generalmente accettato (in questo caso viene inoltre concordato tra il cliente e lo sviluppatore). È tuttavia possibile indicare gli elementi di base che devono necessariamente essere contenuti nella formulazione operativa di un modello matematico, di un problema informativo o computazionale.

Livelli di pianificazione e gestione in un'azienda

In generale, il processo di gestione aziendale si articola su tre livelli (Fig. 6.3):

• Pianificazione.
• Gestione operativa.
• Contabilità e controllo (Fig. 6.4).

Riso. 6.3.

Riso. 6.4.

La pianificazione implica l’elaborazione di una serie di piani di vendita, approvvigionamento e produzione ampliati e interconnessi che implementano gli obiettivi di sviluppo del business dell’azienda per un certo futuro.

La gestione operativa è progettata per garantire l'esecuzione dei piani organizzando i processi aziendali richiesti. Implica la formazione di vari documenti amministrativi e azioni di controllo.

Gestione operativa dell'impresa

In contrasto con la pianificazione preliminare su larga scala, il cui scopo è creare un sistema di piani interconnessi, gli oggetti principali della gestione operativa sono gli ordini: ordini cliente, ordini di produzione, ordini ai fornitori.

Spesso si verifica una situazione in cui un cliente all'ingrosso ordina un prodotto da un'organizzazione, ma questo prodotto è esaurito. In questo caso, il programma 1C offre la possibilità di fornire un ordine cliente. L'approvvigionamento può essere effettuato utilizzando varie operazioni, quali: acquisto da un fornitore (con preordine), spostamento del prodotto richiesto da un altro magazzino, assemblaggio da componenti. Ora considereremo la prima opzione: effettuare un ordine al fornitore in base alle esigenze del cliente, seguito dall'acquisto della merce. Altri modi per garantire gli ordini saranno discussi nei seguenti articoli.

Il cliente IP Alkhimov ha ordinato merci dall'organizzazione Stroysnab LLC: frigoriferi "X-67891 Stinol 205" (20 pezzi) e "X-67890 Stinol" (30 pezzi). Questi prodotti non erano disponibili nel magazzino nella quantità richiesta. In base alle esigenze del cliente, sono stati generati gli ordini per il fornitore "Assol", la merce è stata acquistata da lui e poi venduta al cliente che l'ha ordinata. Lo schema degli ordini di magazzino non è stato utilizzato e non è stato ancora effettuato alcun pagamento.

Diamo un'occhiata a un chiaro esempio di come queste operazioni dovrebbero riflettersi in 1C. (Lo eseguiremo nel database demo standard “1C: Trade Management” edizione 11.3 utilizzando i dati contenuti nel database demo al momento della consegna, nonché gli articoli il cui acquisto è stato discusso negli articoli precedenti di questa serie).

Ordine del cliente

Per effettuare un ordine cliente, vai all'elenco degli ordini.

Vendite – Vendita all'ingrosso – Ordini clienti

Creiamo un nuovo ordine e inseriamo le informazioni necessarie. Maggiori informazioni su come compilare questo documento sono state descritte nell'articolo. Per rendere possibile l'ulteriore fornitura dell'ordine, per ciascun prodotto indichiamo l'azione (opzione) - "Per fornire".

Tieni presente che il prodotto “X-67891 Stinol 205” è esaurito, mentre “X-67890 Stinol” è in stock, ma sono disponibili solo 19 pezzi e il cliente ne ordina 30.

Se il prezzo all'ingrosso del prodotto non è stato inserito nel programma, il prezzo di vendita può essere specificato manualmente nell'ordine del cliente.

Informazioni. Per rendere disponibile l'inserimento manuale dei prezzi in un documento, è necessario selezionare il tipo di prezzo – “Personalizzato”.

Elaboreremo e chiuderemo l'ordine del cliente. Il suo stato attuale è “Pronto per il provisioning”.

Formazione di un ordine al fornitore in base alle esigenze

Per effettuare un ordine per l'acquisto della merce mancante, andremo al registro ordini per i fornitori.

Acquisti – Acquisti – Ordini ai fornitori

Fare clic sul pulsante “Crea” e selezionare l’opzione “Secondo le esigenze”.

Si apre l'assistente "Crea ordini in base alle esigenze". Con il suo aiuto, il programma analizzerà le esigenze dichiarate dei clienti, la disponibilità della merce in magazzino e le consegne previste, quindi genererà gli ordini per i fornitori. Le azioni dell'assistente vengono eseguite in più passaggi.

Qui è possibile impostare la selezione in base a parametri quali magazzino, scopo, linea di business, segmento di prodotto, articolo di prodotto, marca, categoria, nonché in base ai parametri del metodo di fornitura: divisione e fonte. Nel nostro esempio indichiamo solo il magazzino (dove non viene utilizzato lo schema ordine).

In questo articolo non toccheremo questa impostazione; informazioni più dettagliate vi attendono nei materiali successivi. Nell'esempio lasciamo invariati questi dettagli. La data di consegna viene inserita automaticamente in base all'ordine del cliente. Se ciò non accade, è possibile impostare la data manualmente.

Consiglio. Affinché la data di consegna venga impostata automaticamente al momento della creazione degli ordini in base alle esigenze, è necessario che il calendario indicato come orario di lavoro aziendale (vedi Anagrafica e amministrazione - Impostazione anagrafiche e sezioni - Azienda) sia compilato per l'anno in corso.

Passaggio 3: mantenimento dell'inventario

Qui vengono visualizzati i prodotti per i quali vengono visualizzate le impostazioni per il mantenimento delle scorte nei magazzini (stock minimo e massimo) e il programma calcola automaticamente la quantità consigliata per l'ordine. Se non sono presenti tali prodotti, il programma salta questo passaggio.

Nella tabella viene visualizzata la merce ordinata dal cliente e la quantità proposta per l'acquisto (colonna “Da ordinare”). Quest'ultimo viene calcolato dal programma in base all'ordine del cliente, alla disponibilità della merce in magazzino e agli incassi previsti. (Utilizzare la barra di scorrimento orizzontale per visualizzare le informazioni sul magazzino e la disponibilità attuale del prodotto.) Vediamo che per il primo prodotto “X-67890 Stinol” la quantità dell'ordine è inferiore a quella richiesta, perché ci sono già 19 pezzi in magazzino.

Importante. Quando si creano ordini in base alle esigenze, non vengono prese in considerazione solo le merci disponibili, ma anche quelle che dovrebbero essere ricevute in base agli ordini precedentemente effettuati. In questo caso, la quantità offerta per l'ordine sarà ridotta dell'importo corrispondente.

Il fornitore è indicato nella colonna “Fonte della garanzia”. Poiché avevamo già acquistato il prodotto "X-67890 Stinol", il programma indicava automaticamente il fornitore - "Assol". Nella seconda riga la fonte non è stata compilata; selezioneremo manualmente lo stesso fornitore “Assol”.

Importante. Se durante la creazione degli ordini in base alle esigenze non si seleziona una fonte d'acquisto (fornitore), il programma creerà un ordine in cui non verrà specificato il fornitore. Tale documento non può essere registrato; il fornitore dovrà essere inserito manualmente nell'ordine.

Nella parte inferiore del modulo vengono visualizzati gli ordini offerti ai fornitori. Se viene selezionato un fornitore per tutti gli articoli, il sistema crea un ordine. Se i fornitori sono diversi, verranno creati diversi ordini di conseguenza.

Il programma ha generato un ordine (o ordini) in base ai dati disponibili, l'ordine viene visualizzato in una riga della tabella. Se tutte le informazioni necessarie sono disponibili, l'ordine non solo verrà creato, ma anche pubblicato. Se alcuni parametri non vengono compilati, il sistema registrerà solo il documento e avviserà l'utente su cos'altro deve essere specificato.

Nel nostro esempio, i prezzi non vengono inseriti nell'ordine al fornitore. È necessario aprire l'ordine e impostare i prezzi manualmente. Apriamo l'ordine dallo stesso modulo e inseriamo i prezzi nella scheda "Prodotti". Inoltre, nella scheda “Avanzate”, cambia la valuta dell’ordine da dollari a rubli.

Importante. Se non sono presenti altre impostazioni il programma indica la moneta della contabilità di gestione nell'ordine generato automaticamente.

Non dimenticare che per effettuare un acquisto un ordine deve avere lo stato “Confermato”. Seleziona questo stato ed effettua l'ordine.

Dopo aver completato i tuoi ordini, puoi chiudere l'assistente.

Acquisto di merce su ordinazione

L'ordine al fornitore è stato effettuato, ora è necessario riflettere nel programma la ricezione della merce per questo ordine. In precedenza nell'articolo abbiamo esaminato due modi per creare e compilare un documento di ricevuta: l'inserimento in base all'ordine e la pagina "Fatture per la registrazione". Usiamo un altro metodo.

Apriamo il registro dei documenti d'acquisto.

Acquisti – Acquisti – Documenti di acquisto (tutti)

Fare clic sul pulsante “Crea” per creare una “Ricevuta di beni e servizi” con la tipologia “Acquisto da fornitore”. Nel documento selezionare il fornitore, quindi spuntare il flag “Ricezione per ordine”. Il programma porrà una domanda sul rifornimento con la merce rimanente che non è stata ricevuta in base agli ordini. Rispondiamo positivamente, dopodiché nella scheda "Base" viene visualizzato un collegamento all'ordine al fornitore e nella scheda "Prodotti" vengono visualizzati gli articoli di questo ordine.

Informazioni. Se sono presenti più ordini inevasi per questo fornitore, il documento di ricevuta, dopo aver impostato il flag "Ricevuta per ordine", verrà riempito con la merce non arrivata da tutti questi ordini. Nella scheda "Base" verrà visualizzato anche un collegamento a diversi ordini.

Pubblicheremo e chiuderemo il documento di ricevimento della merce.

Vendita di merce secondo l'ordine del cliente

La merce mancante è stata acquistata e l'ordine del cliente è stato garantito. Elaboreremo l'attuazione di questo ordine.

Affinché sia ​​possibile la spedizione in base all'ordine del cliente, è necessario selezionare l'azione "Spedire" nell'ordine per l'articolo venduto. Apriamo il nostro ordine cliente e specifichiamo "Spedisci" per l'intera quantità di ciascun articolo, quindi pubblichiamo il documento.

Il documento “Vendite di beni e servizi” può essere creato in base a un ordine (per fare ciò, fare clic sul pulsante “Crea in base a” nell'ordine e selezionare il tipo di documento desiderato):

Inoltre, le vendite degli ordini possono essere emesse attraverso la pagina “Fatture per la registrazione”:

Vendite – Vendite all'ingrosso – Documenti di vendita (tutti), link “Per la registrazione: Fatture”

Il documento di vendita creato verrà compilato automaticamente in base all'ordine. Vediamolo fino in fondo. L'ordine del cliente è stato completato.

Pertanto, abbiamo esaminato l'ordine di un cliente per un articolo esaurito, creando un ordine con un fornitore in base alle esigenze, acquistando il prodotto giusto e vendendolo al cliente.

Effettuazione automatica degli ordini ai fornitori in 1C: Gestione commerciale 8 edizione 11.2

La configurazione fornisce funzionalità che consentono di tenere traccia della necessità di merci e creare ordini per soddisfare le esigenze.
Per risolvere questi problemi nel programma è necessario impostare i dati iniziali per il calcolo dei fabbisogni, questi includono: (Fig. 1).

Fig.1

REGISTRAZIONE DEI BISOGNI
I bisogni di beni possono essere suddivisi in gruppi: (Fig. 2).

Fig.2

REQUISITI DELL'ORDINE sono requisiti per ordini di spedizione, ordini di trasferimento, ecc. Tali esigenze sorgono automaticamente quando un Ordine viene pubblicato nello stato Da garantire.

SALDO MINIMO è la necessità di mantenere un equilibrio di merci nel magazzino per il buon funzionamento dell'impresa. E' necessario impostare i parametri della scorta minima, massima e di sicurezza. Possiamo impostare i parametri manualmente, oppure possiamo calcolarli tenendo conto del consumo medio giornaliero e dei tempi di consegna.

VOLUME PREVISTO DI ACQUISTI - è necessario creare un documento Piano di acquisto nel database (ad esempio, sulla base dei dati di vendita nei periodi precedenti).

IN giornale degli ordini ai fornitori Sono disponibili due opzioni di elaborazione integrate per l'effettuazione degli ordini:

Formazione degli ordini in base alle esigenze - Lo utilizziamo per effettuare ordini in base alle richieste e al saldo minimo;

Formazione degli ordini secondo il piano- per la formazione di ordini per la pianificazione degli appalti a lungo termine. Per abilitare la possibilità di gestire piani di approvvigionamento e creare ordini in base ai piani, è necessario selezionare la casella Anagrafiche e amministrazione → Pianificazione → Piani di approvvigionamento. (Fig.3).

Metodi per soddisfare i bisogni, che vengono utilizzati nel programma (Fig. 3):

Fatto su ordinazione- Il programma propone per l'ordine solo la quantità necessaria per la spedizione. La data del momento dell'ordine viene determinata in base alla data di spedizione e al tempo di consegna.

Mantenimento scorte (min - max) - quando il saldo della merce nel magazzino è ridotto allo stock minimo, il programma propone di ordinare la merce allo stock massimo.

Mantenimento dell'inventario (calcolo basato sulle statistiche)- il programma proporrà di ordinare una quantità di merce calcolata come consumo medio giornaliero x per il numero di giorni mancanti alla consegna successiva o per il periodo previsto.

Mantenimento delle scorte (calcolo secondo la norma)- Il consumo medio giornaliero viene impostato manualmente e moltiplicato per il numero di giorni mancanti alla consegna successiva o per il periodo previsto.

Modi per soddisfare i bisogni- questa è la fonte della loro fornitura. Il metodo determina anche i parametri (periodo dell'ordine e tempo di esecuzione).
Le modalità per soddisfare le esigenze possono essere registrate nella rubrica, che si trova nella sezione Magazzino e consegna Impostazioni e rubriche.
È possibile creare nuovi metodi al momento della definizione dei parametri di fornitura per un magazzino o un articolo.
Nel metodo di fornitura determiniamo la strategia; la sua scelta dipende dalle condizioni di consegna. Il programma ha due opzioni strategie: (Fig.4).

Fig.4

Consideriamo un esempio di fornitura di merci a un negozio al dettaglio con consegne giornaliere

I prodotti vengono consegnati al negozio Vesna quotidianamente. Alla fine di ogni giornata, viene generato automaticamente un documento Ordine di Trasferimento per quelle merci la cui quantità è vicina allo stock minimo.

Eseguiamo le seguenti azioni:

1. Definizione di un elenco di prodotti
Per poter inserire e visualizzare gli articoli dei prodotti nell'assortimento, controllare le vendite e gli acquisti al dettaglio, abilitiamo l'opzione funzionale nella sezione Anagrafica e amministrazione → CRM e marketing → Marketing → Gestione assortimento.
Crea un documento Cambio di assortimento(CRM e marketing - Assortimento). Stage: introduzione all'assortimento. Stiamo creando il format del nostro negozio. Compiliamo l'assortimento, indicandone il ruolo e il tipo di prezzo. (Fig.5).

Fig.5

2. Configurazione dei parametri di provisioning

Nella scheda Negozio impostiamo l'assortimento del nostro punto vendita. (Fig.6).

Fig.6

Andiamo al posto di lavoro Parametri per soddisfare i bisogni, viene utilizzato per stabilire modalità e metodi per la fornitura di beni.
Modalità di soddisfazione dei bisogni- Trasferimento da un magazzino all'ingrosso, punto - un giorno. La consegna è assicurata quotidianamente, quindi controlliamo l'Ordine quando viene raggiunto il punto dell'ordine e il periodo previsto è di 1 giorno. (Fig.7).


Fig.7

Passiamo ai parametri di fornitura e impostiamo la selezione della merce tenendo conto del nostro assortimento. (Fig.8).

Fig.8

Seleziona tutte le posizioni (Ctrl+A), quindi Riempi Metodo di manutenzione. Dobbiamo garantire un inventario fisso di merci, quindi utilizziamo il metodo di mantenimento dell'inventario (min - max), indicando la quantità richiesta di inventario minimo e massimo. (Fig.9).

Fig.9

Fig.10

3.Calcoliamo il bisogno

Dopo aver determinato tutti i parametri, procediamo al calcolo della quantità richiesta mediante l'elaborazione Formazione degli ordini in base alle esigenze. Per accedere all'elaborazione, vai su Trasferisci Ordini e creane uno nuovo in base alle tue esigenze. Al passaggio 1 impostiamo le selezioni e andiamo avanti. (Fig. 11).

Fig.11

Il passo successivo riflette le modalità di fornitura. Nel nostro caso ce n’è solo uno, quindi passiamo al passaggio successivo.
Al passaggio 3 viene visualizzato un elenco delle merci per le quali viene applicato il metodo di sicurezza specificato.
Facendo clic Raccomandazioni, possiamo chiarire perché si consiglia di ordinare il prodotto. Se necessario, il dipendente può modificare la quantità di merce. (Fig. 12).

4. Formare un ordine
Un ordine di trasferimento verrà generato automaticamente quando si passa alla fase successiva. Lo stato nell'Ordine sarà Garantire. (Fig. 13).

Fig.13