/
Planifikimi i shitjeve dhe blerjeve

Si të krijoni porosi për furnitorët bazuar në një analizë të nevojave të produktit?

Përpunimi përdoret për të gjeneruar automatikisht porosi për furnitorët Menaxhimi i inventarit.

Në përpunim në Hapi 1 ju mund të vendosni përzgjedhjen për një magazinë specifike, një grup specifik mallrash dhe objekte të tjera për të cilat ndodh menaxhimi i inventarit. Kur shtypet butoni Përditëso Plotësimi i kalendarëve kontrollohet dhe përditësohet.

Aktiv Hapi 2 Për çdo produkt tregohet sasia e produktit që duhet porositur, si dhe datat e dorëzimit më të afërt dhe të radhës. Gjithashtu për çdo produkt ka një përshkrim të detajuar se si është llogaritur sasia e rekomanduar e porosisë. Të gjitha të dhënat llogariten sipas kufizimit kryesor të transportit, i cili vendoset për një artikull specifik produkti ose për një magazinë. Në kolonë Për të porositur në mënyrën kryesore Shfaqet numri i produkteve që duhen porositur.

Duke përdorur Filtro sipas rekomandimeve, përdoruesi mund të lërë në listë vetëm ato produkte që rekomandohen për porosi. Duke përdorur Filtro ditë para porosisë, përdoruesi mund të krijojë vetëm porosi urgjente, dorëzimi i të cilave duhet të kryhet në ditët në vijim ( Për të porositur sot, Jo më shumë se tre ditë, Jo më shumë se 7 ditë), ose krijoni porosi për furnitorët për të gjitha nevojat e regjistruara ( Asnjë kufizim).

Shfaqja e deficiteve tregohet me një ikonë në kolonë Për të porositur në mënyra të tjera.

E rëndësishme!
Para se të vendosni porosi me furnitorët, është e nevojshme të kuptoni pse ka mungesë të mallrave dhe të eliminoni mungesën. Për shembull, sqaroni datën e dërgesës për një porosi klienti ose datën e dorëzimit për një porosi nga furnizuesi.

Duke përdorur butonin, mund të shënoni automatikisht të gjitha ato produkte që duhet të porositen (kontrolloni kutinë Për të porositur në mënyrën kryesore).

Duke klikuar dy herë në fushën e kolonës Për të porositur në mënyra të tjera Do të hapet formulari alternativ i dërgesave, në të cilin mund të përcaktoni se nga cilët furnizues janë më të mirët për të porositur mallrat.

Programi do të tregojë një listë të furnitorëve nga të cilët mund ta porosisni këtë produkt. Lista e furnitorëve dhe çmimet përcaktohen automatikisht në bazë të të dhënave të përcaktuara në marrëveshjen me furnizuesin (dokument Regjistrimi i çmimeve të furnitorëve).

Në shembullin e mësipërm, tifozët janë planifikuar të dërgohen më 12 qershor JIPONIC (Tayve) për 4 copë. Kështu, meqenëse stoku aktual në magazinë është 2 copë, për të siguruar dërgimin e mallrave është e nevojshme të porositen edhe 2 copë mallra nga furnizuesi.

Në përputhje me kufizimet e specifikuara të transportit në metodën kryesore të rimbushjes (blerja nga një furnizues Baza e mallrave elektrike) mallrat nga furnizuesi do të mbërrijnë më 13 qershor, d.m.th. Ne nuk do të jemi në gjendje t'i dërgojmë mallrat deri në datën e planifikuar të dërgesës.

Nevoja mund të plotësohet duke blerë produktin nga furnizuesi Pajisjet. Edhe pse ky furnizues ka koston e tifozëve JIPONIC (Tayve) më lart, mallrat do të dorëzohen në kohë (12 qershor). Në mënyrë që mungesa e produktit të zhduket, duhet të korrigjoni sasinë në terren Për të porositur duke përdorur metodën e zgjedhur dhe shtypni butonin Pranoni ndryshimet.

Për të gjeneruar automatikisht porosi për furnitorët e zgjedhur, duhet të klikoni butonin Tjetra. Aktiv Hapi 3 Puna e asistentit do të gjenerojë porosi për furnitorët në përputhje me të dhënat e futura.

në mallra dhe materiale kryhet me dokument Formimi i nevojave. Të dhënat në këtë dokument ndahen në tri kategori:

• Burimet e kërkesës:
  • planet e shitjeve;
  • planet e prokurimit;
  • planet e prodhimit;
  • planet e turneve;
  • porositë e klientëve;
  • urdhra të brendshëm;
  • porositë e prodhimit;
• nevojat aktuale,
• nevojat e formuara.

Informacioni për çdo lloj burimi futet në një skedë të veçantë.

Nëse burimet e nevojës janë shitjet, prokurimet ose planet e prodhimit, një listë dokumentesh Planifikoni nuk është futur. Duhet të plotësoni detajet Skenari, data e fillimit. Dhe Data kon.

Planet e ndërrimit

Këtu tregohet edhe periudha e planifikimit. Për më tepër, ju mund të sqaroni projektin dhe të porosisni.

Përcakton një listë të porosive të klientëve, porosive të prodhimit ose porosive të brendshme. Kërkesat janë planifikuar për pjesën e paplotësuar të porosive. Shkruani datën në të cilën duhet të përfundojë porosia - Data e kërkesës.

Lista e porosive mund të plotësohet automatikisht me të gjitha porositë e paplotësuara në momentin e planifikimit.

Formimi i nevojave kryhet në sekuencën e mëposhtme:

• Të dhënat zgjidhen në bazë të listës së burimeve të kërkesës nga pjesët tabelare të dokumentit (artikujt me llojin e Shërbimit janë të përjashtuar);
• Grupet e artikujve nga planet vëllimore shpërndahen sipas zërit sipas peshave të paraqitjes.
• Nevojat e marra rregullohen:
  • zvogëlohen me sasinë e rezervave për porositë;
  • zvogëlohen me sasinë e mallrave të mbetura në magazina. Nga mallrat e mbetura në magazina përjashtohen këto:
    • rezerva për porositë e klientëve, porositë e brendshme;
    • mbetjet e kontejnerëve;
    • mallrat për transferim nga magazinat.
• Nevojat negative janë të përjashtuara.
• Bazuar në mënyrën e përzgjedhjes së treguesit të faqeshënuesve Për më tepër, kryhet shtimi ose bashkimi i burimeve. Mbledhja - pozicionet me vlera të barabarta Data e kërkesës, Nomenklatura, Karakteristikat e nomenklaturës, Porosit, Projekti Dhe Produkti (ose kontejneri) kolaps në një, që do të thotë Sasiaështë përmbledhur. Kombinimi - sipas të njëjtit parim, ato janë shembur në një, por kuptimi Sasia e barabartë me maksimumin e atyre të kombinuara.
• Fusha e tabelës në skedën plotësohet me kërkesat e marra. Nevojat.

Këto nevoja të krijuara mund të ndryshohen, fshihen ose shtohen të reja. Kur postoni një dokument, përbërja e fushës së tabelës Nevojat regjistrohet në regjistrin e informacionit. Ky regjistër do të regjistrojë lëvizjet që krijohen nga dokumente të tjera dhe do të rivendosë kërkesat.

Kjo përfundon fazën e parë të planifikimit të hapësirës

Kërkesat për mallra dhe materiale, duke mos marrë parasysh porositë e formuara, ruhen në një regjistër informacioni periodik. Kërkesat e kalendarit për artikujt.

Përzgjedhja e porosive të deklaruara por të paplotësuara për furnitorët sipas nevojave kalendarike, formimi i porosive për artikujt për të cilët është formuar nevoja dhe nuk është plotësuar, bëhet me përpunim. Orari i prokurimit.

Për të përdorur këtë përpunim është e nevojshme në referencë. Nomenklatura për artikujt, tregoni menaxherin kryesor përgjegjës për blerjen e tij. Tek kontraktorët-furnizuesit në referencë. Kundërpalët ju duhet të tregoni llojin e çmimeve, besueshmërinë e furnizuesit, kohën e përfundimit të porosisë.

Në regjistrin e informacionit Nomenklatura e palëve duhet të ketë informacion për mallrat që janë blerë nga furnizuesi i palës tjetër. Ju mund të hapni dritaren e regjistrit nga burimi. Kundërpalët ose Nomenklatura komanda e menusë Shko te - Nomenklatura e palëve.

Nëse hapni formularin e kalendarit të prokurimit, do të shihni se intervali i analizës së kërkesave të paracaktuar është vendosur nga data aktuale në datën aktuale plus një muaj kalendarik. Nevojat analizohen me regjistër Kërkesat e kalendarit për artikujt, për datën aktuale sipas pozicioneve për menaxherin aktual. Nëse kemi një tabelë kërkesash jo bosh, atëherë hapet automatikisht magjistari për zgjedhjen e furnitorëve dhe gjenerimin e porosive për furnitorët. Nuk duhet ta përdorni, atëherë hapet forma kryesore e kalendarit të prokurimit.

Kjo formë ka pamjen e një peme. Ju mund të zgjidhni një nga dy opsionet për shfaqjen e informacionit në pemë duke zgjedhur vlerën e duhur të atributit Rendi i shfaqjes: Artikulli i kërkuar - Data e kërkesës - Furnizuesi i artikullit - Porosi i gjeneruar për furnizuesin ose Furnizuesi kundërpalë i artikullit - Artikulli i kërkuar - Data e kërkesës - Porosia e gjeneruar tek furnizuesi.

Në rekuizita Përgjegjëse e Prokurimit Ju mund të zgjidhni përdoruesin e kërkuar ose një listë të përdoruesve. Më pas kërkesat do të merren sipas artikullit për të cilin janë përgjegjës përdoruesit e përzgjedhur.

Rreshtat e pemëve përmbajnë gjendjen aktuale të kërkesave për çdo datë. Për çdo artikull përcaktohet se për cilat karakteristika të sendit ka nevojë. Nëse artikulli vepron si një enë e kthyeshme, kjo shënohet pranë emrit të artikullit. Linjat mund të kenë ngjyra të ndryshme: e kuqe - sasia e porositur e artikullit nuk është e mjaftueshme; blu - më shumë se sa kërkohet u është porositur furnitorëve.

Plotësimi fillestar i porosive mund të kryhet nga asistenti për gjenerimin e porosive për furnitorët. Para kësaj, ju duhet të vendosni një periudhë planifikimi. Asistenti thirret nga paneli komandues i formularit. Porositë gjenerohen në tre faza.

Përcaktohet një listë e artikujve të produkteve për të cilat ne do të gjenerojmë porosi për furnitorët. Informacioni i ndihmës shfaqet se sa sasi duhet të porositet sipas kërkesës, sa është porositur tashmë dhe sasia e mbetur e pa porositur.

Filtrat janë konfiguruar për të zgjedhur furnizues, të dhënat e të cilëve ruhen. regjistri i informacionit Nomenklatura e palëve. Çdo artikull duhet të ketë një furnizues kryesor. Ju mund të kontrolloni kutinë e duhur, atëherë do të zgjidhen vetëm furnizuesit kryesorë të artikullit. Menaxheri mund të specifikojë vlera të tjera për përzgjedhje dhe të vendosë filtrat e tij.

E shtypur Tjetra dhe analizohen artikujt e nomenklaturës të specifikuara në fazën e parë, për secilin artikull zgjidhen furnitorët nga regjistri. Nomenklatura e palëve, janë analizuar çmimet nga regjistri përkatës.

Të dhënat shfaqen në një fushë tabele. Kutitë e zgjedhjes për çmimet minimale të secilit artikull produkti zgjidhen automatikisht. Qelizat e fushës së tabelës janë pikturuar me ngjyra të ndryshme. Çmimet shfaqen në një monedhë të vetme të kontabilitetit të menaxhimit.

Kur të keni përfunduar konfigurimin e korrespondencës ndërmjet palëve dhe artikujve, klikoni Gati. Do të krijohen dokumente Porosit tek furnizuesi. Të gjithë artikujt për një palë do të ruhen në një dokument, data e planifikuar e dorëzimit është data minimale e kërkesës për artikullin.

Do të hapet forma kryesore e kalendarit të prokurimit, ku shfaqen porositë e gjeneruara për furnitorët. Porositë për furnitorët që janë gjeneruar dhe regjistruar dhe janë përdorur në përpunim janë të bllokuara për ndryshime derisa të mbyllet formulari i përpunimit.

Porositë për furnitorët që janë krijuar ose ndryshuar gjatë punës me kalendarin e prokurimit nuk regjistrohen në bazën e të dhënave. Porositë e reja ose të ndryshuara janë shënuar në pemë me ikona. Për të modifikuar porositë nga përpunimi aktual, përdorni formularin e porosisë së furnizuesit, por në një mënyrë të veçantë.

Përveç zgjedhjeve standarde, për lehtësinë e përdoruesve, ekzistojnë zgjedhjet e mëposhtme bazuar në vlerat e fushës për pemën e vlerës:

• përzgjedhja e vetëm porosive të ndryshuara ose të reja;
• përzgjedhja e datave të kërkesës së paplotësuar;
• përzgjedhja e datave të kërkesave që nuk janë përcaktuar në planin e kërkesave
• përzgjedhja e vetëm artikujve të parenditur.

Përveç sa më sipër, asistenti i gjenerimit të porosive parashikon hyrjen manuale të porosive me aftësi shërbimi.

Përdoruesi mund të zgjedhë disa rreshta në pemën e vlerave, të cilat përfshijnë datat e kërkesës dhe furnizuesit e artikujve. Më pas mund të futni një porosi të re për furnizuesin. Programi do të analizojë linjat e përzgjedhura dhe do të hapë një formular të ri porosie të mbushur me artikujt dhe sasitë e kërkuara të produktit. Pema riformatohet sa herë që ruhet një porosi, pasi data e planifikuar e dorëzimit për porosinë, përmbajtja e porosisë ose sasia e artikullit mund të ketë ndryshuar.

Për porositë e gjeneruara për furnitorët e drurit, është i mundur rregullimi automatik i artikujve, i cili funksionon vetëm në drejtim të rritjes së sasisë.

Në modalitet Kundërpala - Artikull - Data e kërkesës - Porosi fragmentet e fushës së tabelës shfaqen me ngjyrë kremi. Në qeliza të tilla, parimet e përgjithshme për llogaritjen e totalit të grupeve nuk zbatohen. Për një datë kërkese, shfaqen treguesit e mbledhur nga të gjitha pozicionet e artikujve në datën aktuale, për një artikull - nga të gjitha datat e kërkesave. Në grupimet e rreshtave të bardhë, llogaritja e totaleve funksionon sipas parimit të përgjithshëm.

Kolonat e pemës së vlerës tregojnë: sasinë e kërkuar dhe të porositur të artikullit, çmimin dhe shumën në monedhën e kontabilitetit të menaxhimit, shumën në monedhën e shlyerjeve të ndërsjella (nuk mund të përmblidhen me grupim).

Pas gjenerimit të porosive, përdoruesi mund të përdorë asistentin për të përshtatur porositë me blerësit dhe porositë me furnitorët.

Nëse programi përdor aftësinë për të vendosur porosi nga klientët, porosi të brendshme në porosi për furnitorët në fazën e gjenerimit të porosive për furnitorët, atëherë asistenti do ta bëjë këtë automatikisht. Përdoruesi klikon butonin përkatës, hapet një dritare e asistentit modal, në të cilën informacioni paraqitet në formën e një peme. Kur hapen, porositë e klientëve analizohen automatikisht dhe vendosen në porosi për furnitorët. Grupimet e pemëve nuk ndryshojnë:

• nomenklatura e nevojave,
• data e nevojës,
• porosi blerësi (porosia e brendshme).
• porosit tek furnizuesi.

Rreshtat e fushave të tabelës për artikujt dhe paketimet e kthyeshme në porosi për furnitorët mund të ndahen në disa nënvargje. Objektet origjinale - porositë e klientëve nga formulari kryesor i orarit të prokurimit - nuk janë ndryshuar. Përdoruesi mund të kthehet në porositë origjinale për furnitorët. Me buton Ekzekutoni të dhënat në objekte përditësohen Porosit tek furnizuesi, shfaqet në pemën e formularit kryesor të përpunimit.

Regjistrimi dhe përpunimi aktual i porosive kryhet duke përdorur butonin Ekzekutoni në formën kryesore të përpunimit Orari i prokurimit.

Shënim.Pas regjistrimit dhe postimit të një dokumenti të ri Formimi i nevojave të dhënat e regjistrit të informacionit do të ndryshojnë Kërkesat e kalendarit për artikujt. Shpërndarja e porosive tek furnitorët sipas datave të kërkesës mund të ndryshojë. Prandaj, është e nevojshme të koordinohet puna e menaxherëve të departamenteve të blerjeve dhe punonjësit që është përgjegjës për krijimin e kërkesave kalendarike për artikujt.

Një nga elementët më të rëndësishëm të fazës së formimit të specifikimeve teknike është zhvillimi i deklaratave operacionale të detyrave dhe komplekseve të tyre.

Planifikimi operacional quhet planifikim, qëllimi i të cilit është të sigurojë funksionimin normal operacional të një ndërmarrje në një situatë specifike për një ditë dhe turn.

Në ndryshim nga menaxhmenti strategjik, menaxhimi operacional ka të bëjë me përdorimin e pozicionit ekzistues strategjik të organizatës për të arritur qëllimet e saj. Në një organizatë tregtare, menaxheri i operacioneve duhet ta kthejë potencialin e firmës në fitim real. Detyrat e tij përfshijnë përcaktimin e detyrave të përgjithshme operacionale, motivimin, koordinimin dhe kontrollin si të menaxherëve ashtu edhe të performuesve brenda organizatës (Fig. 6.1, Fig. 6.2).

Oriz. 6.1.

Oriz. 6.2.

Si menaxhimi strategjik ashtu edhe ai operacional për funksionimin normal kërkojnë krijimin dhe mirëmbajtjen e një arkitekture të caktuar organizative, përzgjedhjen dhe trajnimin e personelit. Megjithatë, këta elementë janë të ndryshëm për të dy llojet e kontrollit. Arkitektonika strategjike synon ndryshimin, është fleksibël dhe nuk ka struktura të ngurta. Arkitektura operacionale është rezistente ndaj ndryshimeve dhe e fokusuar në efikasitet. Nëse menaxheri që kryen menaxhimin strategjik përpiqet për ndryshim, është i prirur për të marrë rreziqe dhe ka aftësi për të menaxhuar zhvillimin e drejtimeve të reja, atëherë menaxheri që kryen menaxhimin operacional është kundër ndryshimit, nuk është i prirur ndaj rrezikut dhe është kompetent. në analizimin, koordinimin dhe kontrollin e aktiviteteve komplekse.

Sistemi i menaxhimit të një organizate tregtare përfshin dy lloje plotësuese të aktiviteteve të menaxhimit - menaxhimin strategjik të lidhur me zhvillimin e potencialit të ardhshëm të organizatës dhe menaxhimin operacional që realizon potencialin ekzistues në fitim. Menaxhimi strategjik kërkon sjellje organizative sipërmarrëse, ndërsa menaxhimi operacional funksionon në bazë të sjelljes në rritje. Kohët e fundit, organizatat kanë ndjerë gjithnjë e më shumë nevojën për të përdorur njëkohësisht të dy llojet e sjelljes, për të cilat ata duhet të krijojnë një strukturë të arkitektonikës së tyre që do t'i lejonte ata të zhvillonin me sukses stilet sipërmarrëse dhe rritëse të sjelljes organizative.

Deklarata operacionale e një detyre (bashkësia e detyrave) është dokumenti kryesor që duhet të drejtojë zhvilluesin e detyrës kur e krijon atë. Prandaj, cilësia e softuerit të krijuar dhe dobia e tij në aktivitetet e zyrtarëve të organeve drejtuese të kompanisë varen ndjeshëm nga mendimi, plotësia dhe korrektësia e materialeve të përfshira në deklaratën operacionale.

Deklarata operative zhvillohet së bashku nga përfaqësuesit e klientit dhe zhvilluesit bazuar në të dhënat fillestare të përcaktuara nga klienti. Në thelb, ai përfaqëson një marrëveshje midis klientit dhe zhvilluesit se çfarë duhet të jetë softueri që po zhvillohet. Në të njëjtën kohë, klienti duhet të jetë i sigurt se zhvilluesi i ka kuptuar saktë kërkesat e tij dhe zhvilluesi duhet të jetë i sigurt se do të jetë në gjendje të përmbushë kërkesat e klientit.

Vëllimi, përmbajtja dhe forma e paraqitjes së materialeve operative, si rregull, përcaktohen nga dokumentet rregullatore. Në disa raste, përmbajtja e deklaratës operacionale të problemit mund të ndryshojë nga ajo e pranuar përgjithësisht (në këtë rast është rënë dakord shtesë midis klientit dhe zhvilluesit). Sidoqoftë, është e mundur të tregohen elementët bazë që duhet të përmbahen domosdoshmërisht në formulimin operacional të një modeli matematikor, informacioni ose problemi llogaritës.

Nivelet e planifikimit dhe menaxhimit në një kompani

Në përgjithësi, procesi i menaxhimit të ndërmarrjes ka tre nivele (Fig. 6.3):

• Planifikimi.
• Menaxhimi operacional.
• Kontabiliteti dhe kontrolli (Fig. 6.4).

Oriz. 6.3.

Oriz. 6.4.

Planifikimi përfshin hartimin e një grupi të planeve të zgjeruara të shitjeve, prokurimit dhe prodhimit të ndërlidhura që zbatojnë qëllimet e zhvillimit të biznesit të kompanisë për një të ardhme të caktuar.

Menaxhimi operacional është krijuar për të siguruar ekzekutimin e planeve duke organizuar proceset e nevojshme të biznesit. Ai përfshin formimin e dokumenteve të ndryshme administrative dhe veprimet e kontrollit.

Menaxhimi operativ i ndërmarrjes

Për dallim nga planifikimi paraprak në shkallë të gjerë, qëllimi i të cilit është krijimi i një sistemi të ndërlidhur të planeve, objektet kryesore të menaxhimit operacional janë porositë: porositë e klientëve, porositë e prodhimit, porositë për furnitorët.

Shpesh lind një situatë kur një klient me shumicë porosit një produkt nga një organizatë, por ky produkt është i mbaruar. Në këtë rast, programi 1C ofron mundësinë për të siguruar një porosi të klientit. Prokurimi mund të kryhet duke përdorur operacione të ndryshme, si: blerja nga një furnizues (me një porosi paraprake), zhvendosja e produktit të kërkuar nga një magazinë tjetër, montimi nga komponentët. Tani do të shqyrtojmë opsionin e parë - vendosjen e një porosie me një furnizues bazuar në nevojat e klientit, e ndjekur nga blerja e mallrave. Mënyra të tjera për të siguruar porositë do të diskutohen në artikujt vijues.

Klienti IP Alkhimov porositi mallra nga organizata Stroysnab LLC - frigoriferë "X-67891 Stinol 205" (20 copë) dhe "X-67890 Stinol" (30 copë. Këto mallra nuk ishin në dispozicion në magazinë në sasinë e kërkuar). Në bazë të nevojave të klientit, gjeneroheshin porosi për furnizuesin “Assol”, mallrat bliheshin prej tyre dhe më pas shiteshin te klienti që i porosiste. Skema e porosive të magazinës nuk ishte përdorur dhe nuk ishte bërë ende asnjë pagesë.

Le të shohim një shembull të qartë se si këto operacione duhet të pasqyrohen në 1C. (Ne do ta kryejmë atë në bazën e të dhënave standarde demonstruese "1C: Menaxhimi i Tregtisë" botimi 11.3 duke përdorur të dhënat e përmbajtura në bazën e të dhënave demo pas dorëzimit, si dhe artikujt blerja e të cilave u diskutua në artikujt e mëparshëm në këtë seri).

Porosia e klientit

Për të bërë një porosi klienti, shkoni te lista e porosive.

Shitjet – Shumicë – Porositë e Klientit

Le të krijojmë një porosi të re dhe të futim informacionin e nevojshëm. Më shumë informacion se si të plotësoni këtë dokument u përshkruan në artikull. Për të bërë të mundur ofrimin e mëtejshëm të porosisë, për çdo produkt ne tregojmë veprimin (opsionin) - "Të sigurojmë".

Ju lutemi vini re se produkti “X-67891 Stinol 205” është i mbaruar, ndërsa “X-67890 Stinol” është në magazinë, por disponohen vetëm 19 copë dhe klienti porosit 30.

Nëse çmimi i shitjes me shumicë për produktin nuk është futur në program, çmimi i shitjes mund të specifikohet manualisht në porosinë e klientit.

Informacion. Për të vënë në dispozicion futjen manuale të çmimeve në një dokument, duhet të zgjidhni llojin e çmimit – “Custom”.

Ne do të përpunojmë dhe mbyllim porosinë e klientit. Statusi i tij aktual është "Gati për sigurim".

Formimi i një porosie tek furnizuesi sipas nevojave

Për të bërë një porosi për blerjen e mallrave që mungojnë, ne do të shkojmë në regjistrin e porosive për furnitorët.

Blerje – Blerje – Porositë për furnitorët

Klikoni butonin "Krijo" dhe zgjidhni opsionin "Sipas nevojave".

Hapet asistenti "Krijo porosi sipas nevojave". Me ndihmën e tij, programi do të analizojë nevojat e deklaruara të klientëve, disponueshmërinë e mallrave në magazinë dhe dërgesat e pritshme, dhe më pas do të gjenerojë porosi për furnitorët. Veprimet e asistentit kryhen në disa hapa.

Këtu mund të vendosni përzgjedhjen sipas parametrave të tillë si magazina, qëllimi, linja e biznesit, segmenti i produktit, artikulli i produktit, marka, kategoria, si dhe nga parametrat e metodës së furnizimit - ndarja dhe burimi. Për shembullin tonë, ne tregojmë vetëm depon (ku nuk përdoret skema e porosisë).

Në këtë artikull ne nuk do të prekim këtë cilësim, informacion më të detajuar ju pret në materialet e mëposhtme. Në shembull, ne i lëmë këto detaje të pandryshuara. Data e dorëzimit plotësohet automatikisht në bazë të porosisë së klientit. Nëse kjo nuk ndodh, mund ta caktoni datën manualisht.

Këshilla. Në mënyrë që data e dorëzimit të vendoset automatikisht gjatë krijimit të porosive në bazë të nevojave, është e nevojshme që orari i specifikuar si orari i punës së ndërmarrjes (shih të dhënat dhe administrimi Master - Vendosja e të dhënave dhe seksioneve Master - Ndërmarrja) duhet të plotësohet për vitin aktual.

Hapi 3: Ruajtja e inventarit

Produktet për të cilat këtu shfaqen cilësimet për mbajtjen e stokut në magazina (stoku minimal dhe maksimal) dhe programi llogarit automatikisht sasinë e rekomanduar për porosi. Nëse nuk ka produkte të tilla, programi e kalon këtë hap.

Tabela tregon mallrat e porositura nga klienti dhe sasinë e propozuar për t'u blerë (kolona "Për të porositur"). Kjo e fundit llogaritet nga programi bazuar në porosinë e klientit, disponueshmërinë e mallrave në magazinë dhe faturat e pritshme. (Përdorni shiritin horizontal të lëvizjes për të parë informacionin e magazinës dhe disponueshmërinë aktuale të produktit.) Shohim që për produktin e parë “X-67890 Stinol” sasia e porosisë është më e vogël se sa kërkohet, sepse tashmë janë 19 copë në magazinë.

E rëndësishme. Gjatë krijimit të porosive në bazë të nevojave, merren parasysh jo vetëm mallrat e disponueshme, por edhe ato që duhet të merren në bazë të porosive të bëra më parë. Në këtë rast, sasia e ofruar për porosi do të reduktohet me shumën përkatëse.

Furnizuesi tregohet në kolonën "Burimi i kolateralit". Meqenëse ne kishim blerë tashmë produktin "X-67890 Stinol", programi tregoi automatikisht furnizuesin - "Assol". Në rreshtin e dytë, burimi nuk u plotësua, ne do të zgjedhim manualisht të njëjtin furnizues "Assol".

E rëndësishme. Nëse, kur krijoni porosi në bazë të nevojave, nuk zgjidhni një burim furnizimi (furnizues), programi do të krijojë një porosi në të cilën furnizuesi nuk do të specifikohet. Një dokument i tillë nuk mund të postohet, furnizuesi do të duhet të futet manualisht në porosi.

Në fund të formularit shfaqen porositë e ofruara për furnitorët. Nëse zgjidhet një furnizues për të gjithë artikujt, sistemi krijon një porosi. Nëse furnizuesit janë të ndryshëm, atëherë do të krijohen disa porosi në përputhje me rrethanat.

Programi gjeneroi një porosi (ose porosi) bazuar në të dhënat e disponueshme, porosia shfaqet në një rresht tabele. Nëse disponohen të gjitha informacionet e nevojshme, porosia jo vetëm që do të krijohet, por edhe do të postohet. Nëse disa parametra nuk plotësohen, sistemi do të regjistrojë vetëm dokumentin dhe do të njoftojë përdoruesin se çfarë tjetër duhet të specifikohet.

Në shembullin tonë, çmimet nuk plotësohen në porosinë e furnizuesit. Ju duhet të hapni porosinë dhe të vendosni çmimet manualisht. Le të hapim porosinë nga i njëjti formular dhe të vendosim çmimet në skedën "Produktet". Për më tepër, në skedën "Avancuar", ndryshoni monedhën e porosisë nga dollarë në rubla.

E rëndësishme. Nëse nuk ka cilësime të tjera, programi tregon monedhën e kontabilitetit të menaxhimit në rendin e gjeneruar automatikisht.

Mos harroni se për të bërë një blerje në një porosi, ajo duhet të ketë statusin "Konfirmuar". Zgjidhni këtë status dhe bëni porosinë.

Pas përfundimit të porosive tuaja, mund të mbyllni asistentin.

Blerja e mallrave me porosi

Porosia për furnizuesin është vendosur, tani ju duhet të pasqyroni marrjen e mallrave për këtë porosi në program. Më parë në artikull, ne shqyrtuam dy mënyra për të krijuar dhe plotësuar një dokument fature: hyrje në bazë të porosisë dhe faqen "Faturat për regjistrim". Le të përdorim një metodë më shumë.

Le të hapim regjistrin e dokumentit të blerjes.

Blerja – Blerja – Dokumentet e blerjes (të gjitha)

Klikoni butonin "Krijo" për të krijuar një "Pranim të mallrave dhe shërbimeve" me llojin "Blerje nga një furnizues". Në dokument, zgjidhni furnizuesin, më pas kontrolloni flamurin "Marrja me porosi". Programi do të bëjë një pyetje në lidhje me rimbushjen me mallrat e mbetura që nuk janë marrë sipas porosive. Ne përgjigjemi pozitivisht, pas së cilës një lidhje me porosinë për furnizuesin shfaqet në skedën "Basic" dhe artikujt nga kjo porosi shfaqen në skedën "Produkte".

Informacion. Nëse ka disa porosi të paplotësuara për këtë furnizues, atëherë dokumenti i marrjes pas vendosjes së flamurit “Pranim me porosi”, do të plotësohet me mallra të paarritura nga të gjitha këto porosi. Një lidhje me disa porosi do të shfaqet gjithashtu në skedën "Basic".

Do të postojmë dhe mbyllim dokumentin e marrjes së mallrave.

Shitja e mallrave sipas porosisë së klientit

Mallrat që mungojnë janë blerë dhe porosia e klientit është siguruar. Ne do ta përpunojmë këtë urdhër.

Në mënyrë që dërgesa në bazë të porosisë së klientit të jetë e mundur, veprimi "Anije" duhet të zgjidhet në rendin për artikullin që shitet. Le të hapim porosinë tonë të klientit dhe të specifikojmë "Dërgesë" për sasinë e plotë të secilit artikull, më pas të postojmë dokumentin.

Dokumenti "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve" mund të krijohet në bazë të një porosie (për ta bërë këtë, klikoni butonin "Krijo bazuar në" në porosi dhe zgjidhni llojin e dëshiruar të dokumentit):

Për më tepër, shitjet e porosive mund të lëshohen përmes faqes "Faturat për regjistrim":

Shitje – Shitje me shumicë – Dokumentet e shitjes (të gjitha), linku “Për regjistrim: Faturat”

Dokumenti i krijuar i shitjes do të plotësohet automatikisht në bazë të porosisë. Le ta shohim. Porosia e klientit është përfunduar.

Kështu, ne shikuam një klient që porosiste një artikull pa stok, vendosi një porosi me një furnizues bazuar në nevojat, bleu artikullin e kërkuar dhe ia shiste klientit.

Vendosja e porosive tek furnitorët automatikisht në 1C: Trade Management 8 edition 11.2

Konfigurimi ofron funksionalitet që ju lejon të gjurmoni nevojën për mallra dhe të krijoni porosi për të përmbushur nevojat.
Për të zgjidhur këto probleme, programi duhet të vendosë të dhënat fillestare për llogaritjen e nevojave, këto përfshijnë: (Fig. 1).

Fig.1

REGJISTRIMI I NEVOJAVE
Nevojat për mallra mund të ndahen në grupe: (Fig. 2).

Fig.2

KËRKESAT E POROSISË janë kërkesa për porositë e transportit, urdhrat e transferimit, etj. Nevoja të tilla lindin automatikisht kur një Porosi postohet në statusin Për t'u siguruar.

BILANCI MINIMUM është nevoja për të mbajtur një ekuilibër të mallrave në magazinë për funksionimin normal të ndërmarrjes. Është e nevojshme të vendosni parametrat e stokut minimal, maksimal dhe të sigurisë. Parametrat mund t'i vendosim manualisht, ose mund t'i llogarisim duke marrë parasysh konsumin mesatar ditor dhe kohën e dorëzimit.

VËLLIMI I PLANIFIKUAR I BLERJEVE - është e nevojshme të krijohet një dokument i Planit të Blerjeve në bazën e të dhënave (për shembull, bazuar në të dhënat e shitjeve në periudhat e mëparshme).

NË ditar i porosive për furnitorët Ekzistojnë dy opsione të integruara të përpunimit për vendosjen e porosive:

Formimi i porosive sipas nevojave - Ne e përdorim atë për të bërë porosi në bazë të kërkesave dhe bilancit minimal;

Formimi i porosive sipas planit- për formimin e porosive për planifikim afatgjatë të prokurimit. Për të mundësuar aftësinë për të mbajtur planet e prokurimit dhe për të krijuar porosi sipas planeve, duhet të kontrolloni kutinë Master të dhënat dhe administrimi → Planifikimi → Planet e prokurimit. (Fig.3).

Metodat për plotësimin e nevojave, të cilat përdoren në program (Fig. 3):

Bërë me porosi- programi ofron për porosi vetëm sasinë që është e nevojshme për dërgesë. Data e pikës së porosisë përcaktohet bazuar në datën e dërgesës dhe kohën e dërgimit.

Ruajtja e stokut (min - max) - kur bilanci i mallrave në magazinë zvogëlohet në stokun minimal, programi ofron për të porositur mallrat në stokun maksimal.

Ruajtja e inventarit (llogaritja e bazuar në statistika)- programi do të ofrojë porositjen e një sasie mallrash të llogaritur si konsumi mesatar ditor x për numrin e ditëve deri në dorëzimin e radhës ose për periudhën e parashikuar.

Mirëmbajtja e inventarëve (llogaritja sipas normës)- Konsumi mesatar ditor vendoset manualisht dhe shumëzohet me numrin e ditëve deri në dorëzimin tjetër ose me periudhën e dhënë.

Mënyrat për të përmbushur nevojat- ky është burimi i sigurimit të tyre. Metoda përcakton edhe parametrat (periudha e porosisë dhe koha e ekzekutimit).
Metodat për plotësimin e nevojave tuaja mund të regjistrohen në drejtorinë, e cila ndodhet në seksionin Depo dhe dërgesa Cilësimet dhe drejtoritë.
Metodat e reja mund të krijohen në kohën e përcaktimit të parametrave të furnizimit për një magazinë ose artikull.
Në metodën e furnizimit, ne përcaktojmë strategjinë zgjedhja e saj varet nga kushtet e dorëzimit. Programi ka dy opsione strategjive: (Fig.4).

Fig.4

Le të shqyrtojmë një shembull të ofrimit të mallrave në një dyqan me pakicë me dërgesa ditore

Produktet dërgohen çdo ditë në dyqanin Vesna. Në fund të çdo dite, një dokument i Urdhrit të Transferimit gjenerohet automatikisht për ato mallra, sasia e të cilave është afër stokut minimal.

Ne kryejmë veprimet e mëposhtme:

1. Përcaktimi i një liste të produkteve
Për të futur dhe shfaqur artikujt e produkteve në asortiment, për të kontrolluar shitjet dhe blerjet me pakicë, ne aktivizojmë opsionin funksional në seksion Master të dhënat dhe administrimi → CRM dhe marketingu → Marketingu → Menaxhimi i asortimentit.
Krijo një dokument Ndryshimi i asortimentit(CRM dhe marketing - Asortiment). Faza - hyrje në asortiment. Ne po krijojmë formatin e dyqanit tonë. Ne plotësojmë asortimentin, duke treguar rolin e tij dhe llojin e çmimit. (Fig.5).

Fig.5

2. Konfigurimi i parametrave të sigurimit

Në kartën e Dyqanit vendosim asortimentin e dyqanit tonë. (Fig.6).

Fig.6

Le të shkojmë në vendin e punës Parametrat për plotësimin e nevojave, përdoret për të vendosur metoda dhe metoda për sigurimin e mallrave.
Mënyra e plotësimit të nevojave- Lëvizja nga një magazinë me shumicë, periudha - një ditë. Dorëzimi sigurohet çdo ditë, kështu që ne zgjedhim Porosinë kur të arrihet pika e porosisë dhe periudha e parashikuar është 1 ditë. (Fig.7).


Fig.7

Le të kalojmë te parametrat e furnizimit dhe të vendosim zgjedhjen e mallrave duke marrë parasysh asortimentin tonë. (Fig.8).

Fig.8

Zgjidhni të gjitha pozicionet (Ctrl+A), më pas Plotësoni Metoda e mirëmbajtjes. Ne duhet të sigurojmë një inventar fiks të mallrave, ndaj përdorim metodën e mbajtjes së inventarit (min - max), duke treguar sasinë e kërkuar të inventarit minimal dhe maksimal. (Fig.9).

Fig.9

Fig.10

3.Ne llogarisim nevojën

Pas përcaktimit të të gjithë parametrave, ne vazhdojmë me llogaritjen e sasisë së kërkuar duke përdorur përpunimin Formimi i porosive sipas nevojave. Për të hyrë në përpunim, shkoni te Urdhërat e transferimit dhe krijoni një të re sipas nevojave tuaja. Në hapin 1 vendosim zgjedhjet dhe vazhdojmë. (Fig. 11).

Fig.11

Hapi tjetër pasqyron metodat e ofrimit. Në rastin tonë ka vetëm një, kështu që le të kalojmë në hapin tjetër.
Në hapin 3, shfaqet një listë e atyre mallrave për të cilat zbatohet metoda e specifikuar e sigurisë.
Duke klikuar Rekomandime, mund të sqarojmë pse produkti rekomandohet për porosi. Nëse është e nevojshme, punonjësi mund të ndryshojë sasinë e mallrave. (Fig. 12).

4. Formimi i një Urdhri
Një urdhër transferimi do të gjenerohet automatikisht kur të kaloni në fazën tjetër. Statusi në Urdhër do të jetë Për të siguruar. (Fig. 13).

Fig.13